Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Bagātības Pārvaldnieks
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Bagātības pārvaldnieku, kurš pievienotos mūsu finanšu konsultāciju komandai. Šī loma ir būtiska, lai nodrošinātu augstas kvalitātes finanšu plānošanas un investīciju pārvaldības pakalpojumus mūsu klientiem. Bagātības pārvaldnieks būs atbildīgs par individuālu klientu finanšu mērķu izpratni, personalizētu investīciju stratēģiju izstrādi un ilgtermiņa attiecību uzturēšanu ar klientiem.Ideālais kandidāts ir ar spēcīgu finanšu tirgu izpratni, izcilām komunikācijas prasmēm un spēju pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. Jums būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar citiem finanšu speciālistiem, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju klientu bagātības pārvaldībai, tostarp nodokļu plānošanai, pensiju stratēģijām un mantojuma plānošanai.Jūsu galvenie uzdevumi ietvers klientu portfeļu analīzi, riska novērtēšanu, investīciju iespēju izpēti un regulāru atskaišu sagatavošanu. Jums būs jāseko līdzi tirgus tendencēm un jāsniedz ieteikumi, kas palīdz klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus. Turklāt jūs būsiet atbildīgs par jaunu klientu piesaisti un esošo attiecību stiprināšanu.Lai gūtu panākumus šajā amatā, jums jābūt ar pieredzi finanšu konsultācijās vai investīciju pārvaldībā, kā arī jābūt sertifikātiem, piemēram, CFA vai CFP. Mēs meklējam cilvēku, kurš ir orientēts uz rezultātiem, ar augstu ētikas standartu un vēlmi palīdzēt klientiem veidot un saglabāt savu bagātību.Ja jūs meklējat izaicinošu un atbildīgu darbu dinamiskā vidē, kur varat izmantot savas finanšu zināšanas un veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, tad šī ir lieliska iespēja jums.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un pārvaldīt klientu investīciju portfeļus
- Veikt finanšu analīzi un riska novērtēšanu
- Sniegt personalizētus finanšu ieteikumus
- Uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem
- Sekot līdzi tirgus tendencēm un ekonomiskajiem rādītājiem
- Sagatavot regulāras atskaites un prezentācijas klientiem
- Sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem
- Piesaistīt jaunus klientus un attīstīt klientu bāzi
- Nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un iekšējām politikām
- Palīdzēt klientiem ar nodokļu un mantojuma plānošanu
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā
- Vismaz 3 gadu pieredze bagātības pārvaldībā vai finanšu konsultācijās
- CFA, CFP vai līdzvērtīgs sertifikāts ir priekšrocība
- Izcilas komunikācijas un starppersonu prasmes
- Spēja analizēt datus un pieņemt pamatotus lēmumus
- Zināšanas par finanšu tirgiem un investīciju instrumentiem
- Augsta ētikas un konfidencialitātes izpratne
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Labas prezentācijas un pārliecināšanas prasmes
- Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze investīciju portfeļu pārvaldībā?
- Vai jums ir kādi profesionāli sertifikāti (piemēram, CFA, CFP)?
- Kā jūs pieejat klientu finanšu mērķu noteikšanai?
- Kā jūs sekojat līdzi tirgus tendencēm?
- Kā jūs risināt konfliktus ar klientiem?
- Kādas ir jūsu stiprās puses kā bagātības pārvaldniekam?
- Vai jums ir pieredze ar nodokļu vai mantojuma plānošanu?
- Kā jūs nodrošināt klientu datu konfidencialitāti?
- Kā jūs piesaistāt jaunus klientus?
- Kā jūs pārvaldāt vairākus klientus vienlaikus?
